فارکس یا بازار ارز خارجی یکی از بزرگ‌ترین و پرمعامله‌ترین بازارهای مالی جهان است که در آن ارزهای مختلف با یکدیگر مبادله می‌شوند. فارکس یک بازار دوطرفه است، به این معنی که در هر معامله، دو ارز مختلف درگیر هستند و هر یک از آن‌ها یک طرف معامله را تشکیل می‌دهند.

در این مقاله، ما قصد داریم که با مفهوم بازار دوطرفه فارکس آشنا شویم و برخی از انواع معاملات، مزایا و معایب آن را بررسی کنیم. اگر شما هم می‌خواهید به آموزش فارکس بپردازید و با پلتفرم‌های معاملاتی و بروکر فارکس آشنا شوید، این مقاله را تا انتها همراه ما باشید.

بازار دوطرفه فارکس چیست؟

بازار دوطرفه فارکس یک بازار است که در آن هر معامله دو جنبه دارد: خریدوفروش. به‌عبارت‌دیگر، در هر معامله فارکس، شما یک ارز را می‌خرید و یک ارز دیگر را می‌فروشید. برای مثال، اگر شما معامله EUR/USD را انجام دهید، به این معنی است که شما یورو می‌خرید و دلار می‌فروشید. در این معامله، یورو ارز پایه و دلار ارز مقابل نامیده می‌شوند.

ارز پایه ارزی است که در سمت چپ جفت‌ارز قرار دارد و ارز مقابل ارزی است که در سمت راست جفت‌ارز قرار دارد. در بازار دوطرفه فارکس، هر ارز یک قیمت خرید و یک قیمت فروش دارد که به ترتیب bid و ask نامیده می‌شوند. قیمت خرید قیمتی است که بروکر فارکس آماده است که ارز پایه را از شما بخرد و ارز مقابل را به شما بفروشد.

قیمت فروش قیمتی است که بروکر فارکس آماده است که ارز پایه را به شما بفروشد و ارز مقابل را از شما بخرد. اختلاف بین قیمت خرید و قیمت فروش را اسپرد گویند که یکی از منابع درآمد بروکر فارکس است.

بازار دوطرفه فارکس با استفاده از نرخ برابری ارزی

یکی از روش‌هایی که می‌توان از آن برای تحلیل بازار دوطرفه فارکس استفاده کرد، استفاده از نرخ برابری ارزی است. نرخ برابری ارزی یک مفهوم اقتصادی است که نشان می‌دهد که یک واحد از یک ارز می‌تواند چه مقدار از یک ارز دیگر را خریداری کند. به‌عبارت‌دیگر، نرخ برابری ارزی نشان می‌دهد که قدرت خرید یک ارز در مقایسه با یک ارز دیگر چقدر است.

برای مثال، اگر نرخ برابری ارزی بین یورو و دلار ۱.۲ باشد، به این معنی است که یک یورو می‌تواند ۱.۲ دلار را خریداری کند و بالعکس. نرخ برابری ارزی می‌تواند با استفاده از شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) یا شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) محاسبه شود. این شاخص‌ها نشان می‌دهند که قیمت کالاها و خدمات در یک کشور چقدر تغییر کرده‌اند.

اگر قیمت کالاها و خدمات در یک کشور بیشتر از یک کشور دیگر افزایش یابد، ارز آن کشور نسبت به ارز کشور دیگر ارزش خود را از دست می‌دهد و بالعکس؛ بنابراین، نرخ برابری ارزی می‌تواند باتوجه‌به تغییرات قیمت کالاها و خدمات در کشورهای مختلف متفاوت باشد.

انواع معاملات در بازار دوطرفه فارکس

در بازار دوطرفه فارکس، معامله‌گران می‌توانند از دو نوع معامله استفاده کنند: معاملات long و معاملات short. معاملات long به آن معاملات گفته می‌شوند که در آن‌ها معامله‌گر ارز پایه را می‌خرد و ارز مقابل را می‌فروشد. معاملات short به آن معاملات گفته می‌شوند که در آن‌ها معامله‌گر ارز پایه را می‌فروشد و ارز مقابل را می‌خرد.

برای مثال، اگر شما معامله EUR/USD را long کنید، به این معنی است که شما یورو می‌خرید و دلار می‌فروشید. اگر شما معامله EUR/USD را short کنید، به این معنی است که شما یورو می‌فروشید و دلار می‌خرید.

معامله‌گران در بازار دوطرفه فارکس می‌توانند با استفاده از معاملات long و short سود کسب کنند. اگر شما انتظار دارید که ارز پایه نسبت به ارز مقابل ارزش خود را افزایش دهد، می‌توانید معامله را long کنید و اگر انتظار دارید که ارز پایه نسبت به ارز مقابل ارزش خود را کاهش دهد، می‌توانید معامله را short کنید.

برای مثال، اگر شما فکر می‌کنید که یورو نسبت به دلار قوی‌تر می‌شود، می‌توانید معامله EUR/USD را long کنید و اگر فکر می‌کنید که یورو نسبت به دلار ضعیف‌تر می‌شود، می‌توانید معامله EUR/USD را short کنید. در هر دو حالت، شما سود خواهید کرد اگر تحلیل شما درست باشد.

البته باید به این نکته توجه داشت که معاملات long و short در بازار دو طرفه فارکس همراه با ریسک بالایی هستند و شما ممکن است همه سرمایه خود را از دست بدهید اگر بازار علیه شما حرکت کند؛ بنابراین، شما باید از استراتژی‌های مدیریت ریسک مانند تنظیم حد ضرر  (stop loss) و حد سود  (take profit) استفاده کنید تا خطرات معاملات خود را کاهش دهید.

علاوه بر معاملات long و short، معامله‌گران در بازار دوطرفه فارکس می‌توانند از انواع مختلف دیگر معاملات نیز استفاده کنند که هر کدام ویژگی‌ها و روش‌های خاص خود را دارند. برخی از این انواع معاملات عبارت‌اند از:

معاملات اسپات (spot)

این نوع معاملات به آن معاملات گفته می‌شوند که در آن‌ها تحویل و پرداخت ارزها در زمان معامله یا حداکثر دو روز کاری بعد از آن انجام می‌شود. این نوع معاملات ساده‌ترین و رایج‌ترین نوع معاملات در بازار دو طرفه فارکس هستند و بیشتر معامله‌گران از آن‌ها استفاده می‌کنند. معاملات اسپات معمولاً برای معاملات کوتاه‌مدت و روزانه مناسب هستند و از نرخ ارز اسپات برای تعیین قیمت آن‌ها استفاده می‌شود.

معاملات فوروارد (forward)

این نوع معاملات به آن معاملات گفته می‌شوند که در آن‌ها تحویل و پرداخت ارزها در یک تاریخ مشخص در آینده انجام می‌شود. این نوع معاملات از پیش توافق شده‌اند و قیمت آن‌ها بر اساس نرخ ارز اسپات و اختلاف بهره بین دو ارز تعیین می‌شود. معاملات فوروارد معمولاً برای معاملات بلندمدت و حفاظت از سرمایه در برابر نوسانات نرخ ارز مناسب هستند و از نرخ ارز فوروارد برای تعیین قیمت آن‌ها استفاده می‌شود.

معاملات سواپ (swap)

این نوع معاملات در بازار دوطرفه فارکس به معاملاتی گفته می‌شوند که در آن‌ها دو معامله با هم ترکیب می‌شوند: یک معامله اسپات و یک معامله فوروارد. در این نوع معاملات، معامله‌گر ابتدا یک جفت‌ارز را در زمان معامله می‌خرد یا می‌فروشد و سپس آن را در یک تاریخ مشخص در آینده با قیمت متفاوت می‌فروشد یا می‌خرد. این نوع معاملات معمولاً برای تغییر موقعیت معاملاتی و تنظیم سود و ضرر مناسب هستند و از نرخ ارز سواپ برای تعیین قیمت آن‌ها استفاده می‌شود.

معاملات آپشن (option)

این نوع معاملات  در بازار دوطرفه فارکس، به معاملاتی گفته می‌شوند که در آن‌ها معامله‌گر حق خرید یا فروش یک جفت‌ارز را در یک تاریخ مشخص در آینده با یک قیمت معین می‌خرد یا می‌فروشد. این نوع معاملات از پیش توافق شده‌اند و قیمت آن‌ها بر اساس عواملی مانند نرخ ارز اسپات، اختلاف بهره، تقاضا و عرضه و تغییرات بازار تعیین می‌شود. معاملات آپشن معمولاً برای معاملات مبتنی بر انتظارات و حفاظت از سرمایه در برابر نوسانات نرخ ارز مناسب هستند و از نرخ ارز آپشن برای تعیین قیمت آن‌ها استفاده می‌شود.

تفاوت بازار دوطرفه با معاملات long و short در فارکس

بازار دوطرفه فارکس با معاملات long و short در فارکس تفاوت‌هایی دارد که باید به آن‌ها توجه کرد. یکی از تفاوت‌ها این است که در بازار دوطرفه فارکس، شما همیشه دو ارز را با یکدیگر مقایسه می‌کنید و بر اساس نسبت آن‌ها معامله می‌کنید. اما در معاملات long و short در فارکس، شما فقط یک ارز را در نظر می‌گیرید و بر اساس ارزش آن معامله می‌کنید.

برای مثال، اگر شما معامله EUR/USD را long کنید، به این معنی است که شما یورو را با دلار مقایسه می‌کنید و انتظار دارید که یورو نسبت به دلار قوی‌تر شود. اما اگر شما معامله EUR را long کنید، به این معنی است که شما یورو را با سایر ارزها مقایسه نمی‌کنید و فقط انتظار دارید که یورو ارزش خود را افزایش دهد.

دیگر تفاوت این است که در بازار دو طرفه فارکس، شما همیشه یک ارز را می‌خرید و یک ارز را می‌فروشید. اما در معاملات long و short در فارکس، شما ممکن است فقط یک ارز را بخرید یا بفروشید. برای مثال، اگر شما معامله EUR را long کنید، به این معنی است که شما یورو را می‌خرید و هیچ ارزی را نمی‌فروشید. اما اگر شما معامله EUR/USD را long کنید، به این معنی است که شما یورو را می‌خرید و دلار را می‌فروشید.

مزایا و معایب بازار دوطرفه فارکس

بازار دوطرفه فارکس مزایا و معایبی دارد که باید به آن‌ها توجه کرد. یکی از مزایای بازار دوطرفه فارکس این است که شما می‌توانید از تغییرات نرخ ارزهای مختلف بهره ببرید و از اختلاف قیمت‌ها سود کسب کنید. شما می‌توانید هر جفت ارزی را که می‌خواهید معامله کنید و از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده کنید تا بهترین زمان ورود و خروج را تعیین کنید.

شما همچنین می‌توانید از ابزارهای مدیریت ریسک مانند حد ضرر و حد سود استفاده کنید تا خطرات معاملات خود را کنترل کنید. یکی دیگر از مزایای بازار دو طرفه فارکس این است که شما می‌توانید از اهرم مالی (leverage) استفاده کنید تا با سرمایه کمتر بتوانید معاملات بزرگ‌تری انجام دهید.

اهرم مالی یک ابزار است که به شما اجازه می‌دهد تا با قرض گرفتن پول از بروکر فارکس، بیشتر از سرمایه خود معامله کنید. برای مثال، اگر شما ۱۰۰۰ دلار سرمایه داشته باشید و از اهرم مالی ۱:۱۰۰ استفاده کنید، می‌توانید معادل ۱۰۰۰۰۰ دلار معامله کنید. این باعث می‌شود که شما بتوانید از تغییرات کوچک نرخ ارزها سود بیشتری کسب کنید.

اما بازار دو طرفه فارکس همچنین معایبی هم دارد که باید به آن‌ها توجه کرد. یکی از معایب بازار دوطرفه فارکس این است که شما ممکن است همه سرمایه خود را از دست بدهید اگر بازار علیه شما حرکت کند. بازار فارکس یک بازار پویا و غیرقابل‌پیش‌بینی است که ممکن است تحت‌تأثیر عوامل مختلفی مانند اخبار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و طبیعی قرار گیرد.

این عوامل می‌توانند باعث شوند که نرخ ارزها به‌شدت تغییر کنند و شما را در موقعیت ضرر دهنده قرار دهند؛ بنابراین، شما باید همیشه از استراتژی‌های مدیریت ریسک استفاده کنید و حداکثر میزان ضرر خود را مشخص کنید. یکی دیگر از معایب بازار دو طرفه فارکس این است که شما ممکن است با بروکرهای نامعتبر و کلاهبردار مواجه شوید که می‌خواهند از شما سوءاستفاده کنند.

بروکرهای نامعتبر و کلاهبردار ممکن است از روش‌هایی مانند افزایش اسپرد، اجرای نادرست سفارش‌ها، تغییر نرخ ارزها، عدم پرداخت سود، انجام تقلب و سرقت اطلاعات شما استفاده کنند؛ بنابراین، شما باید بسیار دقیق باشید و بروکر فارکس خود را بااحتیاط انتخاب کنید. شما باید از بروکرهایی که دارای مجوز و نظارت مراجع قانونی هستند، از نظرات و تجربیات سایر معامله‌گران استفاده کنید و شرایط و قوانین بروکر را به‌خوبی مطالعه کنید.

سخن پایانی

در این مقاله، ما با مفهوم بازار دوطرفه فارکس آشنا شدیم و برخی از انواع معاملات، مزایا و معایب آن را بررسی کردیم. ما دیدیم که بازار دو طرفه فارکس یک بازار جذاب و پرسود است که می‌تواند به شما فرصت‌های زیادی برای کسب درآمد از تغییرات نرخ ارزهای مختلف بدهد. اما همچنین باید به خطرات و چالش‌های این بازار نیز توجه کرد و از استراتژی‌های مدیریت ریسک و انتخاب بروکر مناسب استفاده کرد.

امیدواریم که این مقاله برای شما مفید و آموزنده بوده باشد و شما را برای ورود به بازار دو طرفه فارکس آماده کرده باشد. اگر شما هم می‌خواهید به آموزش فارکس بپردازید و با پلتفرم‌های معاملاتی و بروکر فارکس آشنا شوید، می‌توانید از سایت ما بازدید کنید و از مقالات، دوره‌ها و خدمات ما استفاده کنید. ما در این سایت به شما کمک می‌کنیم تا بازار دوطرفه فارکس را بهتر بشناسید و موفق‌تر معامله کنید. با ما همراه باشید و از ما حمایت کنید.