برای تمام افرادی گه قصد شروع مسیر معامله گری را دارند، واجب است تا در ابتدای راه خود، با اصول معامله‌گری در بازارهای مالی که می تواند فارکس، ارز دیجیتال و حتی بازار بورس ایران باشد، آشنا شوند. ما سعی کردیم تا در این مقاله در عین اختصار، به حیاتی ترین نکات و قواعد اصول معامله گری بپردازیم. از اینکه تا پایان این مقاله همراه ما هستید از شما سپاسگزاریم.
اصول معامله‌گری در فارکس چیست؟
فارکس یا بازار ارز خارجی یکی از بزرگترین و پررونق‌ترین بازارهای مالی جهان است که در آن معامله‌گران می‌توانند ارزهای مختلف را خریدوفروش کنند. فارکس یک بازار بدون مکان مشخص است که ۲۴ ساعت در شبانه‌روز و پنج‌روز در هفته فعال است.
فارکس یک بازار بسیار پویا و تغییرپذیر است که می‌تواند فرصت‌های سودآور و چالش‌های پیچیده‌ای را برای معامله‌گران ایجاد کند. اما فراگیری اصول معامله‌گری اهمیت بسیاری دارد و باید همه تریدرها درباره آنها مطالعه کرده و دانش خود را جهت بهبود عملکرد و سود، افزایش دهند؛ پس تا انتهای این مطلب همراه ما بمانید.
برای موفقیت در بازار فارکس، معامله‌گران نیاز به داشتن دانش، تجربه، روحیه و استراتژی مناسب دارند. اما این عوامل به‌تنهایی کافی نیستند. معامله‌گران باید همچنین از اصول معامله‌گری در فارکس پیروی کنند.
اصول معامله‌گری در فارکس مجموعه‌ای از قواعد و رهنمودهایی است که معامله‌گران را در تصمیم‌گیری، مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه، روان‌شناسی و رفتار در بازار فارکس یاری می‌دهند. این اصول می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند که به طور مداوم و پایدار سود کسب کنند و ازدست‌دادن سرمایه خود جلوگیری کنند.
اصول معامله‌گری به چه عواملی بستگی دارد؟
اصول معامله گری در فارکس به چندین عامل بستگی دارد. این عوامل عبارت‌اند از:
هدف
معامله‌گران باید هدف خود را از معامله در فارکس مشخص کنند. هدف می‌تواند بر اساس میزان سود، مدت‌زمان، ریسک، بازده و غیره تعیین شود. آنها باید هدف خود را واقع‌بینانه، قابل‌اندازه‌گیری، قابل‌دستیابی، مرتبط و زمان‌بندی شده تعریف کنند. افزون بر این، معامله‌گران باید هدف خود را به طور مرتب بررسی و اصلاح کنند.
ورود
معامله‌گران باید زمان مناسب برای ورود به بازار فارکس را تعیین کنند. ورود به بازار فارکس به معنای خرید یا فروش یک جفت‌ارز است. تریدرها باید برای ورود به بازار فارکس از سیگنال‌ها و شرایطی استفاده کنند که با استراتژی معاملاتی خود همخوانی داشته باشند. همچنین معامله‌گران باید برای ورود به بازار فارکس از ابزارهایی مانند نمودارها، اندیکاتورها، خبرها، تحلیل‌ها و… استفاده کنند تا اصول معامله‌گری را به‌صورت کاربردی و بهینه فراگیرند.
خروج
معامله‌گران باید زمان مناسب برای خروج از بازار فارکس را تعیین کنند. خروج از بازار فارکس به معنای بستن یک معامله است. معامله‌گران باید برای خروج از بازار فارکس از سیگنال‌ها و شرایطی استفاده کنند که با استراتژی معاملاتی خود همخوانی داشته باشند. آنها همچنین باید برای خروج از بازار فارکس از ابزارهایی مانند حد سود، حد ضرر، تریلینگ استاپ، معکوس‌سازی و غیره استفاده کنند.
مدیریت ریسک
تریدرها باید ریسک مربوط به معامله در فارکس را مدیریت کنند که در اصول معامله‌گری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ریسک به‌احتمال ازدست‌دادن سرمایه یا بخشی از آن در معامله اطلاق می‌شود. معامله‌گران باید ریسک خود را به حداقل برسانند و بازده خود را به حداکثر برسانند.
البته که برای مدیریت ریسک باید از ابزارهایی مانند تعیین حجم معامله، تعیین حد ضرر، تعیین حد سود، تعیین نسبت سود به ضرر، تعیین ریسک به سود، تعیین ریسک به سرمایه، تعیین ریسک به معامله، تعیین ریسک به‌روز، تعیین ریسک به ماه و غیره استفاده شود.
مدیریت سرمایه
تریدرها باید سرمایه خود را در بازار فارکس مدیریت کنند؛ سرمایه به مجموع پولی گفته می‌شود که معامله‌گران برای معامله در فارکس در اختیار دارند. معامله‌گران باید سرمایه خود را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که هم از آن محافظت کنند و هم آن را افزایش دهند که این مورد نیز در اصول معامله‌گری بسیار مهم است.
معامله‌گران باید برای مدیریت سرمایه از اصولی مانند تعیین سرمایه اولیه، تعیین سرمایه کاری، تعیین سرمایه موردنیاز، تعیین سرمایه موجود، تعیین سرمایه قابل خطر، تعیین سرمایه قابل‌برداشت، تعیین سرمایه قابل‌افزایش و غیره استفاده کنند.
روان‌شناسی معاملاتی
تریدرها باید روان‌شناسی خود را در بازار فارکس کنترل کنند. روان‌شناسی معاملاتی به مجموع احساسات، انگیزه‌ها، باورها، ترس‌ها، خوش‌بینی‌ها، خشم‌ها، حرص‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و رفتارهای معامله‌گران در بازار فارکس گفته می‌شود. روان‌شناسی معاملاتی تأثیر بسزایی بر عملکرد و موفقیت معامله‌گران دارد.
تریدرها باید روان‌شناسی خود را به‌گونه‌ای کنترل کنند که به آنها کمک کند که با خونسردی، منطقی، انضباطی و مسئولیت‌پذیری معامله کنند که توجه به این موارد از مهم‌ترین بخش‌های اصول معامله گری هستند. افزون بر این، معامله‌گران باید برای کنترل روان‌شناسی خود از اصولی مانند تعیین هدف، تعیین برنامه، تعیین استراتژی، تعیین قواعد، تعیین معیارها، تعیین خودارزیابی، تعیین خودتنظیمی، تعیین خودتوسعه و غیره استفاده کنند.
برای تبدیل‌شدن به یک تریدر حرفه‌ای چه مسیری را باید طی کنیم؟
تبدیل‌شدن به یک تریدر حرفه‌ای در فارکس یک فرایند طولانی و پیچیده است که نیاز به تلاش، صبر، یادگیری اصول معامله‌گری و تمرین زیاد دارد. برای تبدیل‌شدن به یک تریدر حرفه‌ای، معامله‌گران باید چند مرحله را طی کنند. این مراحل عبارت‌اند از:
آموزش فارکس
معامله‌گران باید ابتدا مفاهیم و اصطلاحات پایه‌ای فارکس را یاد بگیرند. این شامل مفهوم ارز، جفت‌ارز، نرخ ارز، نقطه، اسپرد، لور، سواپ، پیپ، مارجین، سود و زیان و غیره است. معامله‌گران باید همچنین با انواع بازارها، نوسانات، روند‌ها، الگوها، نمودارها، اندیکاتورها، خبرها و تحلیل‌های فنی و بنیادی که اصول معامله‌گری هستند، آشنا شوند.
معامله‌گران می‌توانند از منابع مختلفی مانند کتاب‌ها، مقالات، وب‌سایت‌ها، ویدئوها، وبینارها، دوره‌ها و بروکرهای فارکس برای آموزش فارکس استفاده کنند. یکی دیگر از اطلاعاتی که شما به عنوان یک معامله گر باید استفاده کنید، پیگیری به روز اخبار مربوط به بازار فارکس می باشد که یکی از بهترین سایت ها برای این امر، فارکس فکتوری می باشد.
انتخاب بروکر فارکس
تریدرها باید بعد از آموزش فارکس، یک بروکر فارکس مناسب برای خود انتخاب کنند. بروکر فارکس یک شرکت یا سازمان است که به معامله‌گران امکان دسترسی به بازار فارکس را می‌دهد. همچنین آنها باید در انتخاب بروکر فارکس دقت کنند و از معیارهای مهمی مانند مجوز، اعتبار، امنیت، پشتیبانی، حساب‌ها، پلتفرم‌ها، ابزارها، اسپرد‌ها، کمیسیون‌ها، سواپ‌ها، اسلیپیج‌ها، اجرا، انواع ارزها، انواع معاملات و غیره استفاده کنند.
تهیه یک استراتژی معاملاتی
معامله‌گران باید پیش از شروع معامله در فارکس، یک استراتژی معاملاتی برای خود تهیه کنند. استراتژی معاملاتی در اصول معامله‌گری برنامه عمل است که تریدرها را در تعیین هدف، ورود، خروج، مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه راهنمایی می‌کند.
استراتژی معاملاتی باید بر اساس شخصیت، سبک، سطح، بازار، ارز و زمان معامله‌گران ساخته شود. استراتژی معاملاتی می‌تواند بر اساس تحلیل فنی، تحلیل بنیادی، تحلیل روان‌شناس یا ترکیبی از آنها بنا شود. معامله‌گران باید استراتژی معاملاتی خود را به طور مرتب بررسی و بهبود بخشند.
تمرین و تجربه کسب‌کردن
تریدرها باید پس از تهیه استراتژی معاملاتی، به تمرین و تجربه کسب‌کردن بپردازند. تمرین و تجربه کسب‌کردن به معامله‌گران کمک می‌کند که با شرایط واقعی بازار فارکس آشنا شوند و استراتژی معاملاتی خود را آزمایش و ارزیابی کنند. آنها می‌توانند از حساب‌های دمو یا مجازی بروکرهای فارکس برای تمرین و تجربه کسب‌کردن استفاده کنند که در اصول معامله‌گری از اهمیت فراوانی برخوردار هستند.
حساب‌های دمو یا مجازی حساب‌هایی هستند که معامله‌گران می‌توانند با سرمایه مجازی در بازار فارکس معامله کنند. این حساب‌ها به معامله‌گران امکان می‌دهند که بدون ریسک ازدست‌دادن سرمایه واقعی خود، مهارت‌ها و تکنیک‌های معاملاتی خود را تقویت کنند.
شروع معامله واقعی
معامله‌گران باید پس از اینکه احساس آمادگی کردند، به معامله واقعی در بازار فارکس بپردازند. معامله واقعی در بازار فارکس به آنها امکان می‌دهد که با استفاده از سرمایه واقعی خود، سود کسب کنند. معامله واقعی در بازار فارکس نیاز به رعایت اصول معامله‌گری در فارکس دارد. معامله‌گران باید در معامله واقعی در بازار فارکس به نکات زیر توجه کنند:
مهم‌ترین نکات اصول معامله‌گری در فارکس
باتوجه‌به مطالب بالا، می‌توان گفت که مهم‌ترین نکات اصول معامله گری در فارکس عبارت‌اند از:
- یادگیری مفاهیم و اصطلاحات پایه‌ای فارکس.
- انتخاب یک بروکر فارکس معتبر و مناسب.
- تهیه یک حساب معاملاتی مطابق با سطح و سرمایه خود.
- تهیه یک استراتژی معاملاتی شخصی و کارآمد.
- تمرین و تجربه کسب‌کردن با استفاده از حساب‌های دمو یا مجازی.
- شروع معامله واقعی با رعایت اصول معامله‌گری در فارکس.
- مدیریت ریسک، سرمایه و روان‌شناسی خود در بازار فارکس.
سخن پایانی
در این مقاله، با هم به دنیای جذاب و پرچالش فارکس و معامله گری سفر کردیم. ما دیدیم که برای شروع مسیر معامله گری علاوه بر آموزش هایی که می بینیم، بهتر است که از یکسری اصول هم پیروی کنیم و دیدیم که چگونه می‌توان در معامله کرد و آموختیم که برای تبدیل‌شدن به یک تریدر حرفه‌ای در فارکس، چه مراحل و عواملی را باید در نظر داشت و اصول معامله‌گری شامل چه مواردی هستند.
امیدواریم که این مقاله برای شما مفید و مؤثر بوده باشد و از شما عزیزان دعوت می‌کنیم که از این مقاله به‌عنوان یک راهنما و یک الهام برای شروع یا ادامه مسیر خود در فارکس استفاده کنید. اطمینان داریم که شما می‌توانید با تلاش، صبر، یادگیری و تمرین زیاد، به یک تریدر حرفه‌ای در فارکس تبدیل شوید. ما به شما آرزوی موفقیت می‌کنیم.