جفت ارز ها و کراس ها در بازار فارکس چیست؟

جفت ارز عبارت است از مظنه دو ارز مختلف که ارزش یک ارز در برابر ارز دیگر نقل شده است. اولین ارز فهرست شده یک جفت ارز، ارز پایه و ارز دوم، ارز مظنه نامیده می شود در واقع جفت ارزها ارزش یک ارز را با ارز دیگر مقایسه می کنند که این نشان می دهد که چه مقدار از ارز مظنه برای خرید یک واحد ارز پایه مورد نیاز است. ارزها با کد ارز ISO یا کد الفبای سه حرفی که در بازار بین المللی با آن مرتبط هستند شناسایی می کنند. بنابراین، برای دلار آمریکا کد USD خواهد بود.

جفت ارز پایه EUR/USD نقدشونده ترین currency pair در جهان در نظر گرفته می شود و USD/JPY دومین currency pair محبوب در جهان است.

جفت ارز کراس یا جفت ارز متقابل چیست؟

معامله این ارزها در بازار ارز انجام می شود که به آن بازار فارکس نیز می گویند. این بازار بزرگترین و نقدشونده ترین بازار در بازارهای مالی است و یک بازار دوطرفه محسوب می شود.

این بازار امکان خرید و فروش، مبادله و سفته بازی ارز را فراهم می کند. همچنین امکان تبدیل ارزها برای تجارت و سرمایه گذاری بین المللی را نیز فراهم می کند. بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز و پنج روز هفته (به جز شنبه و یک شنبه) باز است و حجم معاملات زیادی را شاهد است.

همه معاملات فارکس شامل خرید همزمان یک ارز و فروش ارز دیگر است، اما خود currency pair را می توان به عنوان یک واحد در نظر گرفت. هنگامی که یک جفت ارز کراس را از یک کارگزار فارکس خریداری می کنید، ارز پایه را می خرید و ارز مظنه را می فروشید. برعکس، هنگام فروش جفت ارز ارز پایه به فروش می رسد و ارز مظنه دریاف می شود.

جفت ارز های بازار بر اساس قیمت پیشنهادی خریداری شده و بر اساس قیمت درخواستی به فروش می رسند. قیمت پیشنهادی قیمتی است که کارگزار فارکس در ازای مظنه یا ارز متقابل، ارز پایه را از شما خریداری می کند. به قیمت در خواستی پیشنهاد نیز می گویند چون این پیشنهاد قیمتی است که بروکر ارز پایه و اولیه را در برابر ارز دوم به معامله گران می فروشد.

در معامله شما یک ارز را به فروش می رسانید ا ارز دیگری را بخرید. عوامل زیادی بر روی قیمت آنها تاثیر می گذارند مثل نرخ بهره و رشد اقتصاد، تولید ناخالص داخلی کشور.

 آیا جفت ارز کراس برای ترید مناسب است؟

ارز کراس به یک currency pair یا معامله ای اطلاق می شود که شامل دلار آمریکا نمی شود. برای مثال، یک تراکنش ارز کراس از دلار آمریکا به عنوان ارز تسویه قرارداد استفاده نمی کند. جفت ارز کراس یکی از currency pairهای معامله شده در فارکس است که شامل دلار آمریکا نمی شود. جفت ارز کراس رایج شامل یورو و ین ژاپن است.

جفت ارز کراس می تواند ابزاری عالی برای معامله گران فارکس باشد. برخی از معاملات ارزهای متقابل یا کراس را می توان برای موقعیت دادن به معامله گران در رویدادهای جهانی خاص، مانند استفاده از EUR/GBP در شرط بندی تنظیم کرد. همین معامله برای ایجاد موقعیت های جداگانه با USD/GBP و USD/EUR پیچیده تر و سرمایه فشرده تر قابل انجام خواهد بود، اما این روش همچنان برای ایجاد جفت ارزهای کراس عجیب و غریب استفاده می شود که به طور گسترده معامله نمی شوند. معروف ترین جفت ارز کراس ین ژاپن است.

از زمان پایان استاندارد طلا و افزایش تجارت جهانی در سطح عمده فروشی، معاملات ارز کراس بخشی از زندگی مالی روزمره است. تراکنش‌های ارز متقابل نه تنها پرداخت‌های بین‌المللی را آسان‌تر می‌کنند، بلکه آنها را به طور قابل توجهی ارزان‌تر می‌کنند. از آنجا که یک فرد مجبور نیست ابتدا ارز را به دلار آمریکا مبادله کند، تنها یک تراکنش وجود دارد، به این معنی که تنها یک اسپرد عبور می کند. علاوه بر این، از آنجایی که جفت‌های غیر دلاری در حال حاضر بیشتر معامله می‌شوند، اسپردها سفت‌تر شده‌اند که باعث ارزان‌تر شدن حرکت از یک ارز به ارز دیگر شده است.

بهترین جفت ارز ها برای ترید

یک جفت ارز پر معامله یورو در برابر دلار آمریکا است که به صورت EUR/USD نشان داده می شود. در واقع، این currency pair، نقدی ترین جفت ارز پایه در جهان است زیرا بیشترین معامله را دارد.

به تعداد ارزهای دنیا جفت ارز هم برای ترید معامله گران وجود دارد. تمام currency pair ها بر اساس حجمی که به صورت روزانه برای یک جفت ارز برای ترید معامله می شود، دسته بندی می شوند. ارزهایی که بیشترین حجم را در برابر دلار معامله می کنند، ارزهای اصلی گفته می شوند که عبارتند از:

EUR/USD یا یورو در مقابل دلار آمریکا

USD/JPY یا دلار در برابر ین ژاپن

GBP/USD یا پوند انگلیس در برابر دلار

USD/CHF یا فرانک سوئیس در مقابل دلار

AUD/USD یا دلار استرالیا در مقابل دلار آمریکا

USD/CAD یا دلار کانادا در مقابل دلار آمریکا

دو  currency pair نهایی به عنوان ارزهای کالایی شناخته می شوند زیرا هم کانادا و هم استرالیا از نظر کالاها غنی هستند و هر دو کشور تحت تأثیر قیمت آن ها قرار دارند. جفت ارزهای اصلی تمایل دارند که نقدشوندگی ترین بازارها را داشته باشند و 24 ساعته روز دوشنبه تا پنجشنبه را در حال معامله کردن هستند. بازارهای ارز یکشنبه شب باز می شوند و جمعه ساعت 17 بسته می شوند. که این ساعت به وقت شرق آمریکا است.

شناخت ریسک و مدیریت سرمایه در معاملات جفت ارز

تجارت در حال حاضر با خطرات زیادی همراه است که با دیجیتالی شدن و تراکنش های سریع تر تشدید شده است. بازار فارکس دارای حجم معاملات روزانه 6.6 تریلیون دلار است که پتانسیل سود در کنار ریسک های قابل توجهی را ارائه می دهد.

این موضوع بر اهمیت استراتژی‌های مدیریت ریسک معامله‌گران فارکس جدید، شامل محاسبه ریسک، بهبود نسبت ریسک به پاداش، و اجرای استراتژی‌های مؤثر تأکید می‌کند. چه معاملات CFD، جفت ارزها یا هر ماعمله دیگری داشتن استراتژی ضرر را به حداقل می رساند و احتمال موفقیت در معاملات فارکس را افزایش می دهد البته آموزش فارکس باید دیده شود.

مدیریت ریسک به مجموعه ای از استراتژی ها اطلاق می شود که سرمایه گذاران برای به حداقل رساندن زیان های احتمالی به کار می گیرند که شامل تجزیه و تحلیل بازارها، نظارت بر داده ها، کنترل احساسات و حفاظت از سرمایه تجاری است. مدیریت ریسک ارز به زیان های احتمالی ناشی از نوسانات ارز می پردازد. قوانین مدیریت ریسک فارکس مانند یک جعبه ابزار، معامله‌گران را در تصمیم‌گیری آگاهانه برای سرمایه‌گذاری و محافظت از سرمایه خود در برابر عدم اطمینان راهنمایی می‌کند.

ورود به بازار ارز مستلزم شناخت ریسک های ذاتی است. مدیریت موثر ریسک فارکس برای کاهش این خطرات و جلوگیری از معاملات ناموفق بسیار مهم است، بیایید ریسک های خاص در معاملات فارکس را بررسی کنیم:

ریسک بازار: تغییرات قیمت تحت تأثیر مسائل اقتصادی، ژئوپلیتیکی یا جهانی می تواند ارزش سرمایه گذاری شما را کاهش دهد

ریسک اهرمی: معامله با اهرم امکان موقعیت های بزرگتر را فراهم می کند اما می تواند منجر به زیان بیش از سپرده شود. مبتدیان باید از سطوح اهرمی پایین تری استفاده کنند و از آموزش فارکس استفاده کنند.

ریسک نقدینگی: برخی ارزها و محصولات تجاری دارای نقدینگی بالاتری هستند که بر توانایی شما برای فروش دارایی ها به قیمت های دلخواه تأثیر می گذارد.

ریسک نرخ بهره: تغییرات در نرخ‌های بهره می‌تواند منجر به تغییرات قابل‌توجهی در قیمت‌های Fx شود.

ریسک کشور: ثبات اقتصادی و سیاسی بر معاملات ارز تأثیر می گذارد زیرا تغییرات نرخ ارز بر قیمت ها تأثیر می گذارد.

خطر نابودی: کاهش سرمایه تجاری، حفظ معاملات و دستیابی به سود مورد انتظار را غیرممکن می کند.

 

استراتژی معاملاتی برای جفت ارز های پایه و جفت ارز های کراس

وقتی صحبت از معامله در بازار فارکس می شود، درک نقش ارز پایه در جفت ارز ضروری است. ارز پایه اولین ارزی است که در یک جفت ارز فهرست شده است و نقش مهمی در تعیین ارزش جفت دارد. معامله گران باید استراتژی های موثری را برای سرمایه گذاری بر حرکت ارزهای پایه و به حداکثر رساندن سود خود توسعه دهند. در این بخش، برخی از استراتژی‌هایی را که می‌توان هنگام معامله ارزهای پایه با در نظر گرفتن بینش از دیدگاه‌های مختلف به کار برد، بررسی خواهیم کرد:

1- معاملات روند: یکی از استراتژی های معاملاتی محبوب برای تجارت جفت ارزهای پایه، معاملات روند است. این استراتژی شامل شناسایی و دنبال کردن روندها در بازار فارکس است. معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، داده‌های قیمتی تاریخی را تجزیه و تحلیل می‌کنند و به دنبال الگوهایی می‌گردند که نشان‌دهنده یک حرکت ثابت صعودی یا نزولی در جفت ارز پایه است.

معامله گران با ورود به معاملات در جهت روند، به دنبال سود بردن از حرکت بازار هستند. برای مثال، اگر جفت ارز پایه روند صعودی ثابتی را نشان می‌دهد، یک معامله‌گر ممکن است انتخاب کند که لانگ رفته و موقعیت را تا زمانی که روند معکوس شود حفظ کند.

2- معامله برک آوت: یکی دیگر از استراتژی هایی که معامله گران می توانند هنگام معامله جفت ارزهای پایه از آن استفاده کنند، معاملات برک آوت است. شکست زمانی رخ می دهد که قیمت یک currency pair از سطح قابل توجهی از حمایت یا مقاومت عبور کند. معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند منتظر می‌مانند تا قیمت از سطح مقاومت یا زیر سطح حمایت شکسته شود و سپس وارد معاملات در جهت شکست می‌شوند.

این استراتژی با هدف سرمایه گذاری بر روی شتاب ایجاد شده توسط شکست و می تواند منجر به سود قابل توجهی شود. به عنوان مثال، اگر جفت ارز پایه در محدوده ای معامله شده باشد و ناگهان از سطح مقاومت شکسته شود، معامله گر ممکن است راه طولانی را انتخاب کند و حرکت صعودی را طی کند

3-  بازه معاملاتی: بازه معاملاتی یک استراتژی است که به ویژه زمانی موثر است که جفت ارز پایه در یک محدوده کاملاً تعریف شده معامله شود. معامله گرانی که از این استراتژی استفاده می کنند، مرزهای بالا و پایین محدوده را شناسایی می کنند و زمانی که قیمت به این سطوح رسید وارد معاملات می شوند. هدف آنها کسب سود از افزایش قیمت به جلو و عقب در محدوده است.

جمع بندی

جفت ارز یک مفهوم اساسی در دنیای تجارت فارکس است. درک نحوه عملکرد این جفت ها برای هر کسی که به دنبال موفقیت در بازار ارز جهانی است ضروری است. در این بخش ابتدا به معرفی این ارزها، بررسی ترکیب آنها و نحوه عملکرد آنها در بازار فارکس پرداختیم و سپس برترین آنها را معرفی کردیم.

در بخش جفت ارز های کراس  ارز هایی را نام بردیم که ارز دلار در آن ها کاربرد نداشت و سپس راجب مدیریت ریسک و تحلیل در بازار فارکس صحبت کردیم.